从业务系统传输凭证至财务系统
点选数据传输选择财务链接，根据条件选择点查询系统会把业务系统满足条件的发票和成本显示在这里，点”传递“即可生成凭证。
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应用程式：这里选择对应的业务模块，一次只能选择一个。
发票类型：这里可以选择仅发票或成本，系统默认两者都有。
发票号由~至：表示可以按发票号码段查询。
发票日期由~至：表示按发票日其区间查询。
作业号由~至：表示按作业编码的区间段查询。
客户名称：表示可按具体的客户名称查询。
O/I NO: 表示可以按O/I NO查询。
如果按系统的默认条件表示这个模块所有还没有传输的数据。
成功案例
默认查询从AE模块传输所有满足条件的数据。在需要传输的数据前达勾。点“传递”，之后查看信息栏位如果显示success表示数据已经成功传输。如果需要可以将结果点“汇出”成EXCLE表，不是必须的。
传输成功之后在传递凭证中输入相应的查询条件就可以查询到对应的凭证。
失败案例
如查有客户、供应商、费用代码、成本项目没有设定对应的会计科目时传输凭证系统就会提示错误的信息。
当看到传输凭证的信息显示为Corrections needed表示有错误需要修改。
错误的传输凭证可以在“更改财务关联错误凭证”中找查看是什么原因错误。如案例是一笔收入传递，在这笔传输凭证有两条记录都是错误，在有显示客户的那一行“帐户号码”显示**ERR**表示客户资料没有与财务系统配对。需要在财务新增客户资料与业务系统的客户资料配对设定相关的会计科目之后。再回到这里修改这笔凭证。案例第二行G/L的 “帐户号码“显示 **ERR**对应费用没有设定会计科目需要到费用代码中设定会计科目。
