在开始使用系统之前客户资料必须事先创建
客户资料的创建关系到后续创建提单或帐单能否选择到对应的资料。如编辑提单界面中需要输入收货人、发货人、海外代理等资料时，没有提前准备好客户资料将不无法在这些栏位中选择到他们。在系统中客户资料分为主表和子表两个部分，主表主要包含客户的中英名称地址和信用条款等基础信息。子表包含这个客户在这个业务中所代表的角色，如在海运出口中这个客户表示的是收货人还是发货人的身份，或是拥有多重身份。主表信息可以共享于不同模块和不同公司，但子表需要在不同模块和公司中自行定义。
界面解释
表头界面
设定黑名单：表示这个客户已经不跟公司进行交易为了保持客户资料的整洁，可以把客户设定为黑名单。之后在提单或帐单界面新增时无法选择到这个客户，但以往的交易还可以查询。
查看主客户：当在“名称地址号（主）”，有设定主客户时，点这个查看主客户可以关联到对应的客户。主名称地址主用运用于集团客户的分析报表，当不同分公司设定了主集团公司。相应的报表可以对此分析每个客户的业务情况。
打印集团客户：当有设定主名称地址号时，可以打印他们的关联。
查看历史：可以查看这个客户的修改历史资料。
- 英文名称：这里的英文名称、地址、城市是必填项，主要是显示在提单的收货人、发货人、海外代理等栏位。
- 中文名称：可选填，这里填写主要是在帐单即编辑发票和编辑成本界面，如果客户资料有输入中文的名称和地址，在这些界面输入中文名称系统会取中文名称，主要用于国内的客户对帐及开税票。
- Account Setting：系统这里默认所新增的客户都为现结，如果不是可以通过下拉框选择是30天、45天、60天等不同的结算日期。
- Business Registration：公司注册类型是自然人还是企业等，当使用舱单EDI时需要填写一般情况可以为空。这里的税务登记号，如果有使用系统的税票功能这里是必填项因为导出的文件中这个栏位是必项。
- 税务登记号：如果使用生成税票功能这里是必填项目。没有填写无法生成税务发票。
- Integration：客户资料的对应的集成分类。
- For Analysis: 设定客户的分析组用于特定报表的查询。
表身界面
- 客户类别：每个客人必须要设定一个身份才可以在相应的表单功能中选择到，否则即使创建了表头上面的资料也无法选择到。每个客户可以设定一个或是多个身份。身份的类型如发货人、收货人、代理、承运人等等。有多个身份，可以多次表身上的点“新增”按钮进行创建。每次只能选择一个客户身份。
- 客户对帐类型：当启用生成税票功能，这里需要正确的选择，他将影响税票的生成规则。系统默认COD表示现结客户，对应发票生成税票的规则是一笔发票生成一笔税票。选择类务类型Monthly表示月结客户，同一个月份的发票点生成系统会归集在同一张税务发票上。
- 客户联系：客户对应不同身份有相应的联系人、电话、电邮及公司是由哪个销售员进行联系的。设定好这些资料在相应的表单中选择这个客户系统会自动带出这些信息。
- 客户地址：同一个客户在同一个城市有机会是有不同的地址，系统允许设定一个表头地址，表身根据不同的身份还可以设定不同的地址。当选择“是否跟随地址”为否的时候就可以进行设定。系统默认为是。
案例1
我们创建中远海运这个承运人，他的身份为承运人，同时也是我们的供应商，我们需要跟他有帐款的往来所以我们需要给他设定两个身份，一个是承运人 一个是BILLING。
